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9月硅料、硅片排產(chǎn)延續(xù)下修 上游環(huán)節(jié)價(jià)格博弈加劇
發(fā)表于:2024-09-06 發(fā)布者:江蘇海天微電子股份有限公司
本周硅料價(jià)格:單晶復(fù)投料主流成交價(jià)格為34元/KG,單晶致密料的主流成交價(jià)格為32元/KG;N型料報(bào)價(jià)為38元/KG。

交易情況:本周交易情緒較為平淡;部分多晶硅廠商有報(bào)漲動作,報(bào)漲幅度在0-1元區(qū)間,但下游拉晶廠在自身順漲不暢背景下,對漲價(jià)訂單的接受程度有限,故周內(nèi)成交量偏低;上下游對交易價(jià)格較難達(dá)成一致預(yù)期。

排產(chǎn)狀況:本月企業(yè)排產(chǎn)進(jìn)一步下調(diào),避免虧損幅度進(jìn)一步增大;若后續(xù)現(xiàn)金壓力進(jìn)一步加劇,不排除進(jìn)一步推進(jìn)減、停產(chǎn),硅料環(huán)節(jié)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面有加劇趨勢。本月排產(chǎn)維持在13萬噸附近,環(huán)比小幅下修。

庫存動態(tài):多晶硅庫存持穩(wěn),周度水位依舊維持在20-22萬噸水平。在龍頭積極減產(chǎn)及下游拉貨的雙重作用下,顆粒硅庫存呈下行趨勢。本月硅料仍有一定供需剪刀差,預(yù)計(jì)月末庫存水位仍會面臨一定的上行風(fēng)險(xiǎn)。

價(jià)格趨勢:本周價(jià)格依舊持穩(wěn),料企報(bào)價(jià)挺漲意愿強(qiáng)烈,但高企的庫存及存量產(chǎn)能的冗余,依舊對價(jià)格上漲形成較大壓力。預(yù)計(jì)短期內(nèi),硅料環(huán)節(jié)調(diào)控排產(chǎn)、穩(wěn)定庫存的主要策略依舊是降負(fù)荷+倒逼中小廠出清。硅片順價(jià)成功,或?qū)⑹枪枇蠄?bào)漲兌現(xiàn)的關(guān)鍵密鑰。

硅片

本周硅片價(jià)格:P型M10硅片主流成交價(jià)格為1.15元/片;P型G12主流成交價(jià)格為1.65元/片;N型M10硅片主流成交價(jià)格為1.08元/片;N型G12主流成交價(jià)格為1.50元/片; N型G12R硅片主流成交價(jià)格為1.25元/片。

排產(chǎn)狀況:本月排產(chǎn)調(diào)降至49-50GW區(qū)間,預(yù)計(jì)會落在區(qū)間底部。專業(yè)化龍頭對縮量貢獻(xiàn)較大,其余專業(yè)化廠商亦不同程度地放緩產(chǎn)出,硅片廠商減產(chǎn)挺漲的共識增強(qiáng)。此外,P型硅片進(jìn)一步出清,N型月度產(chǎn)出占比接近90%。

供需動態(tài):在持續(xù)高度虧損背景下,硅片龍頭間對于排產(chǎn)抉擇的同步率走高,下定決心推動減產(chǎn)去庫存進(jìn)程;本月硅片供需差年內(nèi)首度出現(xiàn)負(fù)值。從需求看,電池片環(huán)節(jié)受組件訂單能見度不明影響,需求亦出現(xiàn)縮量態(tài)勢;同時(shí)在電池片價(jià)格承壓的背景下,企業(yè)對硅片報(bào)漲的接受度普遍不高,暫時(shí)以庫存消化為主,延緩成本側(cè)上漲進(jìn)程。因此廠商間減產(chǎn)挺漲的共識維持時(shí)長能否覆蓋庫存去化所需的時(shí)間,將成為短期內(nèi)本輪報(bào)漲成功與否的關(guān)鍵。

價(jià)格趨勢:本周硅片價(jià)格持穩(wěn),上下游對于價(jià)格博弈略顯膠著;部分硅片廠堅(jiān)持以報(bào)漲后的價(jià)格出貨,而電池片廠則認(rèn)為接受則面臨虧損拉大風(fēng)險(xiǎn)。后市看,硅片仍將盤整拉鋸。

電池片

本周電池片價(jià)格:M10電池片主流成交價(jià)為0.290元/W,G12電池片主流成交價(jià)為0.290元/W,M10單晶TOPCon電池主流成交價(jià)為0.275元/W,G12單晶TOPCon電池主流成交價(jià)為0.280元/W 。

供需動態(tài):電池片面臨腹背受壓的困境。本月供給受到某專業(yè)化龍頭提產(chǎn)影響,整體排產(chǎn)有小幅提升趨勢,N型電池片產(chǎn)出略顯冗余。而需求側(cè)看,組件廠商普遍面臨訂單不足的難題,因此對電池片的需求支撐有限;同時(shí)組件自身亦內(nèi)卷不斷,部分龍頭廠商本周出廠價(jià)格出現(xiàn)下修。電池片環(huán)節(jié)的困境在于上游持續(xù)虧損,因此報(bào)漲意愿愈加濃厚,但組件端在內(nèi)卷壓力下,難以接受成本抬升。專業(yè)化電池片廠商對下游議價(jià)能力較弱,無法將成本側(cè)的壓力順利下移。

價(jià)格趨勢:本周電池片報(bào)價(jià)持穩(wěn),在下游訂單需求不穩(wěn)且上游強(qiáng)勢報(bào)漲的壓力下,月內(nèi)部分廠商或?qū)⒁蚶麧櫊顩r惡化,而進(jìn)一步減停產(chǎn)。但目前來看,短期內(nèi)成本側(cè)上漲帶來的壓力,較難通過漲價(jià)來轉(zhuǎn)移。

組件

本周組件價(jià)格:182單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.71元/W,210單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.73元/W,182雙面雙玻單晶PERC組件成交價(jià)為0.72元/W,210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.74元/W,182雙面雙玻TOPCon組件主流成交價(jià)為0.76元/W,210雙面雙玻HJT組件主流成交價(jià)為0.90元/W。

供需動態(tài):9月組件排產(chǎn)在46-47GW區(qū)間,若月內(nèi)需求持穩(wěn),則會落在區(qū)間頂部。目前除部分廠商需求向好,排產(chǎn)出現(xiàn)中低雙位數(shù)提升外,其余廠商面臨訂單需求不足的問題,普遍調(diào)降整體產(chǎn)出,訂單不連續(xù)成為新趨勢。海外本土制造覆蓋本土需求的訴求,仍持續(xù)沖擊國內(nèi)排產(chǎn)。

價(jià)格趨勢:本周各類型組件價(jià)格持穩(wěn);部分龍頭廠商調(diào)降報(bào)價(jià)(約0.01-0.03元/W不等),開始采取以價(jià)換量策略。受分布式需求萎靡影響,部分分布式大廠現(xiàn)貨價(jià)格有擊穿0.70元/W的趨勢。

光伏玻璃

本周光伏玻璃價(jià)格:2.0 mm鍍膜光伏玻璃主流成交價(jià)為13.00元/㎡, 3.2 mm鍍膜光伏玻璃主流成交價(jià)為22.00元/㎡。

供需動態(tài):光伏玻璃廠家冷修及堵窯口的動作增多,在產(chǎn)產(chǎn)能呈縮量趨勢,月內(nèi)供給將持續(xù)下行。從需求側(cè)看,下游組件廠內(nèi)卷狀況延續(xù),多以消化自身庫存為主,月度排產(chǎn)量難以覆蓋月度光伏玻璃供給,導(dǎo)致光伏玻璃庫存水位上行,創(chuàng)下年內(nèi)新高。

價(jià)格趨勢:光伏玻璃價(jià)格受供需關(guān)系疲憊、庫存水位攀升等雙重影響,價(jià)格再度下修。2.0mm鍍膜光伏玻璃成交價(jià)格下降3.70%至13.0元/㎡;而3.2mm鍍膜光伏玻璃成交價(jià)格下降2.22%至22.00元/㎡。


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